דוח על תעשיית ייצור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים 2025: דינמיקות שוק, חידושי טכנולוגיה וצפי גידול עד 2030. חקור מגמות מרכזיות, תובנות אזוריות והזדמנויות אסטרטגיות שמעצבות את התחום.
- סיכום מנהלים ותצוגת שוק
- מגמות טכנולוגיה מרכזיות ברדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים
- נוף תחרותי ויצרנים מובילים
- תחזיות גידול בשוק (2025–2030): CAGR, ניתוח נפח ושווי
- ניתוח שוק אזורי: צפון אמריקה, אירופה, אסיה-פסיפיק ושאר העולם
- תחזית לעתיד: יישומים מתעוררים ורכזי השקעה
- אתגרים, סיכונים והזדמנויות אסטרטגיות
- מקורות והפניות
סיכום מנהלים ותצוגת שוק
שוק ייצור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים הוא מגזר מיוחד בתוך תעשיית הרדיו-פארמה הכללית, המתמחה בייצור סוכנים דיאגנוסטיים ותרפויטיים שמשתמשים באיזוטופים עם חצי חיים קצר עד בינוני. איזוטופים אלו, כמו פלואור-18, טכנציום-99m וגאליום-68, הם חיוניים עבור יישומים בטומוגרפיה של פוזיטרונים (PET), טומוגרפיה של פליטת פוטונים בודדים (SPECT) ורדיותרפיה ממוקדת. השוק מתאפיין בפיקוח רגולטורי קפדני, דרישות הון גבוהות למתקני סיקלוטרון וגנרטורים, והדגשה רבה על אמינות שרשרת האספקה בגלל אופיין מקולקל של המוצרים.
בשנת 2025, השוק العالمي של ייצור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים צפוי להמשיך את מגמת הגידול המרשים שלו, הנובעת מהגברת הביקוש לדימות מולקולרי מתקדם, עלייה בשכיחות מחלות סרטן ומחלות קרדיווסקולריות, והתרחבות השימוש ברפואה מותאמת אישית. לפי Grand View Research, שוק הרדיו-פארמה הגלובלי היה שווה יותר מ-6.5 מיליארד דולרים בשנת 2023 וצפוי לגדול בקצב של יותר מ-8% עד לשנת 2030, כאשר איזוטופים בעלי חצי חיים מהווים חלק משמעותי עקב התועלת הקלינית והשימוש התדיר בהליכים דיאגנוסטיים.
שחקני שוק מרכזיים, כולל קוריום פארמה, קרדינל הילת’ וא סימנס הילת’ינרס, משקיעים בהרחבת קיבולת הייצור, בפיתוח איזוטופים מהדור הבא ובשיפור רשתות הפצה כדי להתמודד עם האתגרים של חיי מדף קצרים ואספקה בזמן אמת. השוק גם עוזר לשיתוף פעולה מוגבר בין מוסדות מחקר ציבוריים ליצרנים פרטיים כדי להבטיח אספקת איזוטופים, במיוחד לאיזוטופים קריטיים כמו טכנציום-99m, שמרכיב יותר מ-80% מכל הליך רפואה גרעינית בעולם (סוכנות האנרגיה האטומית הבינלאומית).
- צפון אמריקה נשארת השוק האזורי הגדול ביותר, נתמכת על ידי תשתית בריאות מתקדמת ואקטיביות ריבוניים חזקה.
- אירופה משקיעה בייצור איזוטופים במדינה כדי להפחית את התלות על ריאקורים גרעיניים מתיישנים ולהפחית הפרעות באספקה.
- אסיה-פסיפיק צומחת כשוק עם גידול גבוה, בעקבות מודרניזציה בשירותי הבריאות והגברת הגישה לרפואה גרעינית.
בסך הכל, שוק ייצור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים בשנת 2025 מאופיין בחידוש, עמידה בדרישות רגולציה, ומוקד קריטי על יעילות שרשרת האספקה, מה שממקם אותו ככלי חיוני לאבחון מדויק ולתרפיות ממוקדות ברפואה המודרנית.
מגמות טכנולוגיה מרכזיות ברדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים
נוף הייצור עבור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים בשנת 2025 מתאפיין בקידום טכנולוגי מהיר המכוון לשיפור את יעילות הייצור, טוהר המוצר ואמינות שרשרת האספקה. רדיו-פארמה אלו, התלויים באיזוטופים עם חצי חיים קצר עד בינוני, הם חיוניים עבור דימות אבחוני ותרפיות ממוקדות באונקולוגיה, קרדיולוגיה ונוירולוגיה.
אחת המגמות המשמעותיות ביותר היא המעבר לייצור באיזוטופים מבוססי סיקלוטרון כמו פלואור-18, גאליום-68 ופחמן-11. טכנולוגיית הסיקלוטרון מאפשרת יצור אוֹנִי או קרוב לאתר, ומפחיתה את התלות במגנטים גרעיניים מרכזיים ומפחיתה את האתגרים הלוגיסטיים הקשורים לחיי מדף קצרים. דיזנטרציה זו נתמכת עוד על ידי פיתוח מערכות סיקלוטרון קומפקטיות ואוטומטיות, שאותן מאמצות מוסדות בריאות מובילים ופארמאצ’יסטים تجارية ברמה עולמית (GE HealthCare, Siemens Healthineers).
אוטומציה ודיגיטציה גם משנות את תהליכי הייצור. מודולים מתקדמים של סינתזה ומערכות בקרת איכות אוטומטיות משתלבות כדי להבטיח פיקוח, למזער שגיאות אנוש ולעמוד בדרישות רגולציה קפדניות. מערכות אלו עושים שימוש בניתוחי נתונים בזמן אמת ובניטור מרחוק, ומאפשרות תחזוקה חזויה ואופטימיזציה של תהליכים (IBA Radiopharma Solutions).
מגמה נוספת היא האימוץ של מתקני חדרים נקיים מודולריים העומדים בדרישות GMP. יחידות מודולריות אלו מאפשרות הגדלה מהירה והתאמה גמישה לאיזוטופים חדשים או פורמולציות רדיו-פארמה, תומכות בביקוש הגובר לרפואה מותאמת אישית ותירנוסטיקה (European Pharmaceutical Review).
- חדשנות בגנרטורים של איזוטופים: קידום טכנולוגיית גנרטורים, כמו גנרטורים של גרמניום-68/גאליום-68 ושרונטריום-82/ראבודיום-82, משפרת את זמינות והיצור לפי דרישה של איזוטופים בעלי חיים קצרים באתרי קליניים.
- עמידות בשרשרת האספקה: יצרנים משקיעים בשרשראות אספקה מצטיינות ומרכזי ייצור אזוריים כדי להתמודד עם פגיעויות שחשפו השיבושים הגלובליים, ולהבטיח גישה עקבית לאיזוטופים קריטיים (נורדיון).
- כימיה ירוקה: יש דגש הולך וגובר על שיטות ייצור ידידותיות לסביבה, כולל שימוש מופחת בפתרונות מסוכנים ושיפורים בפרוטוקולי ניהול פסולת.
בצורת כוללת, מגמות הטכנולוגיה הללו מאפשרות ייצור מהימן, מדורג ובר קיימא של רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים, תומכות באימוץ הקליני המתרחב ובחדשנות ברפואה גרעינית.
נוף תחרותי ויצרנים מובילים
הנוף התחרותי של מגזר ייצור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים בשנת 2025 מתאפיין בשילוב של שחקנים עולמיים ממוסדים, יצרנים אזוריים מתהווים ושיתוף פעולה אסטרטגי. השוק מונע על ידי הביקוש הגובר לרדיו-פארמה דיאגנוסטיים ותרפויטיים, במיוחד אלו המשתמשים באיזוטופים בעלי חיים קצרים כמו פלואור-18, טכנציום-99m וגאליום-68. איזוטופים אלו חיוניים עבור דימות PET ו-SPECT, כמו גם רדיותרפיה ממוקדת, ובכך דורשים שרשראות אספקה חזקות ויכולות ייצור מתקדמות.
היצרנים המובילים בתחום זה כוללים את קוריום, קרדינל הילת’ וGE HealthCare, שלכל אחד מהם יש רשתות ייצור והפצה רחבות מאוד ברדיו-פארמה. קוריום נשאר כוח דומיננטי באירופה וצפון אמריקה, מנצלים את הרשת שלהם של סיקלוטרונים ופארמאצ’יות כדי להבטיח אספקה במועד של איזוטופים קצרים. קרדינל הילת’ ממשיכה להרחיב את טביעת רגל שלה בבריאות בארצות הברית, מתמקדת במודלים המאפשרים אספקה באותו יום לבתי חולים ומרכזי דימות.
באזור אסיה-פסיפיק, סומיטומו כימיקל ואקרט וזיגלר בולטים בשל השקעותיהם בתשתיות סיקלוטרון ושיתופי פעולה עם ספקי שירותי בריאות מקומיים. אקרט וזיגלר גם הרחיבה את החשיפה הגלובלית שלה דרך רכישות ושיתופי פעולה בין חברות, במיוחד בשווקים מתהווים שבהם הביקוש לרפואה גרעינית נמצא בעלייה.
הסביבה התחרותית מתעצבת גם על ידי חדשנות טכנולוגית ועמידה בכללים רגולטוריים. חברות משקיעות במודולי סינתזה אוטומטיים, מערכות בקרת איכות ולוגיסטיקה דיגיטלית כדי למזער ריקבון איזוטופים ולמקסם את חיי מדף המוצרים. בריתות אסטרטגיות, כמו אלו בין GE HealthCare ופארמאצ’יות אזוריות, נפוצות, מה שמאפשר גישה רחבה יותר לרדיו-טראקרים מתקדמים.
- מכשולי הכניסה לשוק נשארים גבוהים בשל דרישות רגולטוריות קפדניות והצורך בתשתית מיוחדת.
- יש מגמה לעבר אינטגרציה אנכית, כאשר יצרנים רוכשים או משתפים פעולה עם פארמאצ’יות וספקי לוגיסטיקה.
- שחקנים מתהווים מתמקדים באיזוטופים נישתיים ויישומים תרנוסטיים כדי לבדל את עצמם.
בסך הכל, מגזר ייצור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים בשנת 2025 מאופיין באיחוד בקרב שחקנים מובילים, הרחבה אזורית ומוקד חידוש כדי לעמוד בביקוש הקליני ההולך וגדל לאבחון מדויק ולתרפיות.
תחזיות גידול בשוק (2025–2030): CAGR, ניתוח נפח ושווי
השוק הגלובלי של ייצור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים צפוי לצמיחה משמעותית בין השנים 2025 ל-2030, הנובעת מעלייה בביקוש לרפואה גרעינית דיאגנוסטית ותרפויטית, חידושים טכנולוגיים ויישומים מתרחבים באונקולוגיה, קרדיולוגיה ונוירולוגיה. לפי תחזיות של Grand View Research, שוק הרדיו-פארמה צפוי לרשום שיעור גידול שנתי מצטבר (CAGR) של כ-8.5% במהלך תקופה זו, כאשר איזוטופים בעלי חצי חיים מהווים חלק משמעותי והולך וגדל עקב גמישותם הקלינית והיתרונות הלוגיסטיים שלהם.
מבחינת ערך שוק, מגזר הרדיו-פארמה העולמי היה שווה סביב 6.7 מיליארד דולרים בשנת 2024, כאשר איזוטופים בעלי חצי חיים מהווים כ-35–40% מהסך הכולל. עד שנת 2030, המגזר של איזוטופים בעלי חצי חיים צפוי להגיע לערך שוק של 4.5–5.2 מיליארד דולר, מה שמשקף הן גידול אורגני והן הצגת איזוטופים חדשים עם פרופילים משופרים של בטיחות ויעילות. מבחינת נפח, הייצור השנתי של מנות איזוטופים בעל חצי חיים צפוי לעלות על 50 מיליון יחידות עד 2030, לעומת כ-32 מיליון יחידות בשנת 2024, כפי שדווח על ידי MarketsandMarkets.
מניעי גידול מרכזיים כוללים את עליית שכיחות מחלות הסרטן והמחלות הקרדיווסקולריות, שמניעות את הביקוש לאיזוטופים כמו טכנציום-99m, יוד-123 ולוטציום-177. התרחבות הליכי דימות PET ו-SPECT, במיוחד בשווקים מתהווים, גם תורמת לארוחות צריכה גבוהות יותר. בנוסף, השקעות בתשתיות סיקלוטרון וריאקרט צפויות לשפר את קיבולת הייצור ואמינות שרשרת האספקה, להפחית מחסורים היסטוריים ולתמוך בהרחבת השוק.
באופן אזורי, צפויים שצפון אמריקה ואירופה לשמור על שליטתם, יחד תורמות ליותר מ-60% מערך השוק הגלובלי עד 2030, בזכות מערכות הבריאות המתקדמות וצנרת R&D חזקה. עם זאת, צפון אמריקה צפויה להראות את ה-CAGR הגבוה ביותר—שיעור העולה על 10%—מנוגדת למודרניזציה של שירותי הבריאות והגברת האימוץ של רפואה גרעינית במדינות כמו סין, הודו ויפן (Fortune Business Insights).
בסיכום, שוק ייצור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים צפוי לצמיחה משמעותית בשני היקפי הנפח והשווי עד 2030, תחת הביקוש הקליני, החדשנות הטכנולוגית ומגמות בריאות גלובליות.
ניתוח שוק אזורי: צפון אמריקה, אירופה, אסיה-פסיפיק ושאר העולם
שוק ייצור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים הגלובלית מאופיין בפערים אזוריים משמעותיים בכל הנוגע לקיבולת ייצור, מסגרות רגולטוריות ודemand שוק. בשנת 2025, צפון אמריקה, אירופה, אסיה-פסיפיק ושאר העולם (רו) מציעים כל אחד דינמיקה ייחודית אשר מעצבת את הנוף התחרותי והזדמנויות הגידול עבור היצרנים.
צפון אמריקה נשארת השוק הגדול ביותר עבור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים, מונעת על ידי תשתית בריאות חזקה, שיעורי דימות דיאגנוסטיים גבוהים ונוכחות גדולה של יצרנים מובילים כמו קוריום פארמה ולנטיוס הולדינגס. ארצות הברית, בפרט, נהנית מכך שהיא מקום בשוק חקר הרפואה הגרעינית המתקדם ואקלים החזר שנוחים. האזור גם חווה השקעות בייצור איזוטופים בתוך המדינה כדי להקטין את התלות בחיוב, במיוחד עבור איזוטופים קריטיים כמו Mo-99 ו-F-18. יוזמות של מחלקת האנרגיה האמריקאית לתמוך בייצור איזוטופים שאינם מבוססי HEU תומכות גם הן בגידול השוק (מחלקת האנרגיה של ארה”ב).
אירופה היא שוק מפותח עם מסגרת רגולטורית מבוססת תחת הסוכנות האירופית לתרופות (EMA). מדינות כמו גרמניה, צרפת ובריטניה הן מפיקות ומפצות מרכזיות, נתמכות על ידי רשת הסיקלוטרונים וריאקטורים גרעיניים. האזור גם נמצא בחזית של מחקר על איזוטופים חדשים ויישומים תרנוסטיים. עם זאת, פגיעויות בשרשרת האספקה, במיוחד לאיזוטופים בעלי חצי חיים קצרים, נשארות דאגה בגלל לוגיסטיקה חוצת גבולות ולוח הזמנים לתחזוקת ריאקטורים (האגודה האירופית לרפואה גרעינית).
- אסיה-פסיפיק היא האזור הצומח ביותר, נעוץ בהרחבת גישת שירותי הבריאות, עלייה בשכיחות סרטן והשקעות ממשלתיות בתשתית רפואה גרעינית. מדינות כמו סין, יפן ודרום קוריאה מגדילות את קיבולת הייצור של איזוטופים בתוך המדינה, כאשר חברות כמו סומיטומו כימיקל וסין איזוטופ ורדיאציה קורפ ממלאות תפקיד מפתח. הרמוניזציה רגולטורית והסכמות להעברת טכנולוגיה מזרזות גם הן את פיתוח השוק.
- שאר העולם (רו) כולל את אמריקה הלטינית, המזרח התיכון ואפריקה, שבהן חדירה של השוק מוגבלת על ידי אתגרים תשתיתיים ורגולטוריים. עם זאת, יוזמות של ארגונים כמו סוכנות האנרגיה האטומית הבינלאומית (IAEA) מעודדות בניית קיבולות ואימוץ טכנולוגיה, במיוחד בכלכלות מתהוות שמחפשות לשפר את האבחון והטיפול בסרטן.
בסך הכל, הדינמיקה האזורית בשוק בשנת 2025 מעוצבת על ידי שילוב של חידושים טכנולוגיים, התקדמות רגולטורית והשקעות אסטרטגיות בתשתית ייצור איזוטופים, כאשר צפון אמריקה ואירופה מובילות בחדשנות ואסיה-פסיפיק מתמקדת בצמיחה בנפח.
תחזית לעתיד: יישומים מתעוררים ורכזי השקעה
תחזית לגבי ייצור רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים בשנת 2025 מעוצבת על ידי חידושים מהירים ברפואה גרעינית, הרחבת יישומים קליניים ושגשוג בהשקעות הגלובליות. ככל שרפואה מדויקת ותרפיות ממוקדות זוכות לפופולריות, רדיו-פארמה עם חיי מדף קצרים ובינוניים—כמו פלואור-18, גאליום-68 ולוטציום-177—זוכים להעדפה הולכת ומתרקבת גם לשימושים דיאגנוסטיים וגם תרפויטיים. מגמה זו מניעה חדשנות בייצור איזוטופים, לוגיסטיקות שרשרת אספקה ומסגרות רגולטוריות.
יישומים מתהווים בולטים במיוחד באונקולוגיה, שבהן גישות תרנוסטיות (שילוב של טיפול ואבחון) במהותן מהפכות את טיפול הסרטן. לדוגמה, השימוש בחומרים מסומנים בלוטציום-177 עבור תרפיה רדיו-איזוטופית מתרחב מעבר לגידולי נוירואנדוקריניים לסרטן ערמונית וגידולים אחרים, הנתמכים על ידי תוצאות חיוביות בניסויים קליניים ואישורים רגולטוריים בשווקים מרכזיים (נוברטיס). בנוסף, האימוץ של סוכנויות דימות PET המבוססות על גאליום-68 מהיר, עם גנרטורים וטכנולוגיות סיקלוטרון חדשים שמאפשרים ייצור מבוזר ונגישות קלינית רחבה יותר (האגודה האירופית לרפואה גרעינית).
- תרנוסטיקה: שילוב איזוטופים דיאגנוסטיים ותרפויטיים צפוי להניע ביקוש לאיזוטופים בעלי חצי חיים קצר, במיוחד ככל שיותר תרפיות רדיו-ליגנד נכנסות לשלב הקליני המאוחרת והמסחרית.
- קרדיולוגיה ונוירולוגיה: מעבר לאונקולוגיה, רדיו-פארמה מוצאת תפקידים חדשים בקרדיולוגיה (למשל, דימות תוצר הדם של השריר) ונוירולוגיה (למשל, דימות עמילואיד וטאו עבור אלצהיימר), מה מורחיב את השוק הנגיש (Siemens Healthineers).
- רפואה מותאמת אישית: המעבר לרפואה מותאמת אישית ואבחנות טיפוליות מגביר את הצורך בייצור איזוטופים לפי דרישה, מה שמעורר השקעה בסיקלוטרונים קומפקטיים ומודולי סינתזה אוטומטיים (GE HealthCare).
רכזי השקעה בשנת 2025 צפויים לכלול את צפון אמריקה ואירופה, שבהן תשתיות בריאות חזקות ומדיניות החזרות מותאמות תומכות באימוץ מהיר. אסיה-פסיפיק גם כן מתהווה כאזור גדילה מרכזי, שניתן על ידי הרחבת הגישה לבריאות ובמאמצים ממשלתיים לייצר איזוטופים באופן מקומי (סוכנות האנרגיה האטומית הבינלאומית). הון סיכון ובריתות אסטרטגיות נכנסים לתחום של סטארט-אפים ושחקנים מבוססים המתמקדים בייצור איזוטופים לעתיד, עמידה בדרישות רגולטוריות והגברת עמידות בשרשראות אספקה.
בסך הכל, מגזר יצירת רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים מוכן לצמיחה משמעותית בשנת 2025, המבוססת על חדשנות טכנולוגית, הרחבת התוויות קליניות ונוף השקעות דינמי.
אתגרים, סיכונים והזדמנויות אסטרטגיות
הייצור של רדיו-פארמה של איזוטופים בעלי חצי חיים בשנת 2025 מתמודד עם נוף מורכב של אתגרים, סיכונים והזדמנויות אסטרטגיות. המגזר מאופיין בצורך בייצור ובחלוקה מהירה בשל חצי החיים הקצרים של רבים מהאיזוטופים, כמו פלואור-18 וטכנציום-99m, שמרכזיים לדימות דיאגנוסטי ותרפיות ממוקדות.
אתגרים וסיכונים
- פגיעות בשרשרת האספקה: התלות במעט מספר ריאקורים גרעיניים וסיקלוטרונים לייצור איזוטופים חושפת את התעשייה לסיכונים משמעותיים בשרשרת האספקה. תקלות בלתי מתוכננות או תחזוקה במתקנים מרכזיים, כמו אלו המנוהלים על ידי משאבי טבע קנדה וסוכנות יוראטום, יכולות להוביל למחסורים עולמיים.
- מורכבות רגולטורית: דרישות רגולטוריות קפדניות עבור רדיו-פארמה, הנאכפות על ידי סוכנויות כמו ה-FDA האמריקאי והסוכנות האירופית לתרופות, מגבירות את הזמן והעלות של הבאת מוצרים חדשים לשוק. עמידה בדרישות Good Manufacturing Practices (GMP) וסטנדרטי בטיחות קרינה היא אתגרית במיוחד עבור מתקנים המערבים איזוטופים בעלי חיי מדף קצרים.
- מגבלות לוגיסטיות: חצי החיים הקצרים במיוחד של רבים מהאיזוטופים מחייבים ייצור בזמן אמת וחלוקה מהירה. עיכובים בתחבורה או בשחרור ממכס יכולים להפוך משלוחים לבלתי ישימים, מה שיביא להפסדים כספיים משמעותיים וישפיע על טיפול במטופלים.
- חוסרי כוח עבודה: יש חוסר הולך ומתרקם במקצוענים מיומנים ברפואה גרעינית ובייצור רדיו-פארמה, כפי שמודגש על ידי החברה לרפואה גרעינית ודימות מולקולרי. הפער בכישורים מאיים על המשכיות תפעולית וחדשנות.
הזדמנויות אסטרטגיות
- ייצור מבוזר: השקעה בסיקלוטרונים קומפקטיים ובמודולי סינתזה אוטומטיים מאפשרת לבתי חולים ומרכזים אזוריים לייצר איזוטופים באתר, ובכך מפחיתה את התלות במתקנים מרכזיים ומפחיתה את הסיכונים בשרשרת האספקה (GE HealthCare).
- איזוטופים ותרפיות מתהוות: הפיתוח של איזוטופים חדשים (למשל, נחושת-64, לוטציום-177) וסוכנים תרנוסטיים מציג הזדמנויות שוק חדשות, במיוחד ככל שהרפואה המותאמת גוברת (נורדיון).
- שיתופי פעולה בין ציבוריים ל-private: שיתופי פעולה בין ממשלות, אקדמיה ותעשייה מעודדים חדשנות והשקעה בתשתיות, כפי שנראה ביוזמות המנוקדות על ידי סוכנות האנרגיה האטומית הבינלאומית.
מקורות והפניות
- Grand View Research
- Curium Pharma
- Siemens Healthineers
- International Atomic Energy Agency
- GE HealthCare
- IBA Radiopharma Solutions
- European Pharmaceutical Review
- Sumitomo Chemical
- Eckert & Ziegler
- MarketsandMarkets
- Fortune Business Insights
- Lantheus Holdings
- EMA
- European Association of Nuclear Medicine
- China Isotope & Radiation Corporation
- Novartis
- Natural Resources Canada
